本课程专为目前或将来有储蓄目标的人设计。学员将了解复利增长的重要性、影响设定退休储蓄等目标的变量，以及现在需要储蓄多少钱才能实现未来目标。课程将帮助学员思考个人目标（如退休），以及这些目标如何融入您的财务大局。例如，同时为退休、买房和孩子上大学储蓄资金。本课程涵盖的概念非常广泛，但通过所提供的活动，学员将了解如何将所学到的为未来存钱的知识应用到现在的生活中。本课程面向美国的学员。

本课程针对任何有债务、考虑举债或希望更好地了解债务作为整体财务状况一部分的人。 课程涵盖了各种债务类型以及债务偿还方式。课程将帮助您评估当前的债务状况，并了解偿还债务的途径。其中包括抵押贷款、信用卡债务和学生贷款等类别。学习如何区分好债务和坏债务，以及如何在努力实现财务目标的过程中考虑债务问题。本课程面向美国的学习者。

该课程主要针对希望更好地理解投资概念以及如何将其纳入整体财务计划的投资新手。本课程由 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 专业人士讲授，内容包括不同的投资工具、风险承受能力、分散投资、主动投资与被动投资的区别以及投资费用和税收。 无论您是刚刚开始投资，还是希望在投资决策中发挥更积极的作用，本课程都能为您提供相关知识，让您在为自己和家人做出投资决策时感到轻松自如。本课程面向美国的学员。

本课程主要针对那些希望进一步了解如何保护自己的财务免受意外事件影响的人。本课程由注册财务规划师 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 专业人士讲授，内容包括保险在您的财务计划中所扮演的角色，包括需要了解哪些类型的保险、如何确定您需要多少保险以及不同类型的保险是如何运作的。课程包括人寿保险、健康保险、伤残保险、房主保险、租户保险、汽车保险和伞形保险。您还将学习遗产规划，包括所涉及的文件和新生儿父母的特别注意事项。 本课程帮助您了解保护您的资金是财务规划的重要组成部分。该课程面向美国的学习者。它是《个人理财基础》专业课程的一部分，但也可作为独立课程学习。