El segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, administración de clientes potenciales en Salesforce, está dirigido a todos aquellos que sientan curiosidad por las funciones de ventas de nivel básico que requieren conocimientos básicos de Salesforce, la función de especialista en operaciones de ventas en concreto y cómo utilizar las herramientas de Salesforce para administrar clientes potenciales en un entorno empresarial real.


Administración de clientes potenciales en Salesforce
本课程是 Operaciones de ventas de Salesforce 专业证书 的一部分



位教师:Trailhead
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Recomendamos que tenga conocimientos previos de ventas y CRM y una comprensión de los fundamentos de la navegación de la plataforma Salesforce.
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您将学到什么
Demostrar un conocimiento profundo de cómo trabajan juntos los equipos de ventas durante el proceso de captación de clientes potenciales.
Diferenciar entre objetos, campos y registros de Salesforce en relación con la administración de datos del personal de ventas de Salesforce.
Importar datos a Salesforce y administrar la comunicación con los contactos y la calificación de los clientes potenciales.
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积累 Business Essentials 领域的专业知识
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 通过 Salesforce 获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块
Le damos la bienvenida a Administración de clientes potenciales en Salesforce, el segundo curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. En la primera semana del curso, aprenderá más sobre lo que hacen los asociados de mercadeo en una empresa, explorará su función en el proceso de administración de clientes potenciales y trabajará de forma práctica para capacitarlos con las herramientas de Salesforce Sales Cloud para hacer su trabajo de forma más eficiente y eficaz. ¡Comencemos!
涵盖的内容
5个视频19篇阅读材料3个作业1个讨论话题1个非评分实验室
5个视频•总计16分钟
- Introducción al curso•4分钟
- La función del especialista en operaciones de ventas•3分钟
- Semana 1 Introducción•2分钟
- Tareas cotidianas de un asociado de mercadeo•2分钟
- Actualizaciones y personalización de Salesforce•4分钟
19篇阅读材料•总计275分钟
- ¿Qué es Pathstream?•10分钟
- Carreras adicionales en Salesforce•10分钟
- Administración de clientes potenciales en el programa del curso de Salesforce•15分钟
- Cómo lograr buenos resultados en este curso•15分钟
- Cómo usar los foros de debate•10分钟
- Conozca a sus compañeros de clase•10分钟
- La importancia de importar datos y trabajar con clientes potenciales•15分钟
- Revisión del proceso de ventas•5分钟
- Resumen del asociado de mercadeo•15分钟
- Resumen del video•15分钟
- ¿Cómo apoya Salesforce las responsabilidades de un asociado de mercadeo?•10分钟
- Uso de Salesforce para organizar datos de clientes potenciales•20分钟
- Tablas de base de datos•10分钟
- Objetos, campos y registros en Salesforce•20分钟
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30分钟
- Nota acerca de las actualizaciones de software•20分钟
- Consejos para la navegación de proyectos guiados•15分钟
- Revisión de Salesforce•15分钟
- Resumen de la 1.ª semana•15分钟
3个作业•总计95分钟
- Administrar clientes potenciales en Salesforce•35分钟
- La función de un asociado de mercadeo•30分钟
- Saleforce para el asociado de mercadeo•30分钟
1个讨论话题•总计25分钟
- Conocer y saludar•25分钟
1个非评分实验室•总计60分钟
- Proyecto guiado: Estructuración de una hoja de cálculo de clientes potenciales y uso del asistente de importación de datos•60分钟
Le damos la bienvenida a la segunda semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. La semana pasada, realmente se puso manos a la obra con Salesforce en su trabajo de proyecto guiado y esta semana, va a haber más oportunidades de trabajar con las herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce en situaciones del mundo real. Esta semana, vamos a profundizar aún más en el papel del asociado de mercadeo, un miembro del equipo que desempeña un papel fundamental en el proceso de ventas. En concreto, aprenderá a editar y filtrar clientes potenciales, y a trabajar con campañas, para ayudar a este miembro del equipo y permitirle una administración de clientes potenciales organizada en Salesforce. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo.
涵盖的内容
1个视频11篇阅读材料3个作业2个非评分实验室
1个视频•总计2分钟
- Semana 2 Introducción•2分钟
11篇阅读材料•总计165分钟
- Por qué es importante organizar los clientes potenciales, las campañas y las tareas•10分钟
- ¿Por qué es importante tener todos sus datos en un solo lugar?•10分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•15分钟
- Comprender las campañas•10分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•15分钟
- Resumen de la 2.ª semana•10分钟
- Resumen y requisitos del proyecto•15分钟
- Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead•15分钟
- Instrucciones del proyecto•45分钟
3个作业•总计110分钟
- Trabajar con campañas en Salesforce•50分钟
- Organizar datos de clientes potenciales con Salesforce•30分钟
- Campañas en Salesforce•30分钟
2个非评分实验室•总计120分钟
- Proyecto guiado: Editar y filtrar clientes potenciales•60分钟
- Proyecto guiado: Trabajar con campañas•60分钟
Le damos la bienvenida a la tercera semana de la administración de clientes potenciales en Salesforce. Esta semana, nos adentraremos en una nueva función del equipo de ventas: el representante de desarrollo de ventas (o SDR, por sus siglas en inglés), otro miembro del equipo que desempeña un papel importante en el proceso de ventas. Esta semana aprenderá cómo ayudar a este miembro del equipo y permitirle realizar su trabajo de forma más eficaz explorando cómo usar algunas herramientas nuevas de administración de clientes potenciales en Salesforce. También aprenderá cómo los asociados de mercadeo entregan los clientes potenciales a los representantes de desarrollo de ventas, y cómo estos últimos entregan finalmente los clientes potenciales calificados (es decir, los candidatos) a los ejecutivos de cuentas. A lo largo del proceso, verá cómo el registro de información en una ubicación centralizada como Salesforce es fundamental para el éxito del equipo en todo momento.
涵盖的内容
3个视频12篇阅读材料5个作业2个讨论话题2个非评分实验室1个插件
3个视频•总计7分钟
- Semana 3 Introducción•2分钟
- Las tareas cotidianas de un representante de desarrollo de ventas•2分钟
- ¿Para qué pueden usar Salesforce los representantes de desarrollo de ventas?•2分钟
12篇阅读材料•总计121分钟
- Por qué es importante la gestión y calificación de clientes potenciales•10分钟
- Revisión del representante de desarrollo de ventas (SDR)•5分钟
- Clientes potenciales frente a Clientes calificados•10分钟
- Resumen del video•1分钟
- Pero, ¿cómo generan y califican realmente los representantes de desarrollo de ventas a los clientes potenciales?•10分钟
- ¿Cómo respalda Salesforce el trabajo de un representante de desarrollo de ventas?•10分钟
- ¿Por qué es tan importante el uso de Salesforce para un representante de desarrollo de ventas?•15分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•15分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•15分钟
- Resumen de la 3.ª semana•10分钟
5个作业•总计170分钟
- Administrar y calificar clientes potenciales•50分钟
- La vida de un representante de desarrollo de ventas•30分钟
- Salesforce para representantes de desarrollo de ventas•30分钟
- Registro de comunicaciones y acciones•30分钟
- Seguimiento de clientes potenciales en Salesforce•30分钟
2个讨论话题•总计60分钟
- Trabajar con representantes de desarrollo de ventas•30分钟
- Cambio de hábitos•30分钟
2个非评分实验室•总计120分钟
- Proyecto guiado: Registro de comunicaciones y acciones•60分钟
- Proyecto guiado: Seguimiento de clientes potenciales•60分钟
1个插件•总计15分钟
- Resumen del video•15分钟
Le damos la bienvenida a la semana 4, ¡la última semana de Gestión de clientes potenciales en Salesforce! Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí, así que tómese un momento para apreciar su esfuerzo. Aprender herramientas de administración de clientes potenciales en Salesforce no es tarea fácil, ¡así que felicitaciones por haber llegado hasta aquí! Esta semana, aprenderá en más detalle cómo los representantes de desarrollo de ventas entregan los clientes potenciales calificados (es decir, los clientes calificados) a los ejecutivos de cuentas. Además, verá cómo se cierran finalmente los clientes potenciales en Salesforce y obtendrá un anticipo de lo que ocurre a continuación con ellos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto final independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá usar durante su futura búsqueda de empleo. Recuerde que al crear una cartera con el trabajo que está realizando en este curso, podrá demostrar a futuros empleadores que puede resolver problemas del mundo real con Salesforce, una habilidad fundamental en la economía moderna.
涵盖的内容
4个视频17篇阅读材料4个作业2个讨论话题2个非评分实验室1个插件
4个视频•总计8分钟
- Semana 4 Introducción•2分钟
- Conversión de clientes potenciales•2分钟
- Resumen del curso•2分钟
- ¡Felicitaciones! •1分钟
17篇阅读材料•总计275分钟
- Por qué es importante mejorar la productividad de las ventas•10分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•10分钟
- Productividad de ventas•30分钟
- Por qué es importante la conversión de clientes potenciales•10分钟
- Entrega de clientes calificados•10分钟
- Resumen de la conversión de clientes potenciales•25分钟
- ¿Qué sucede en la conversión?•10分钟
- Lectura previa del proyecto guiado•10分钟
- Revisión de Salesforce•10分钟
- Resumen de la 4.ª semana•10分钟
- Resumen y requisitos del proyecto•15分钟
- Instrucciones del proyecto•45分钟
- Información de ayuda profesional•5分钟
- Preparación para la búsqueda de empleo•10分钟
- Elabore su historia personal•45分钟
- ¿Quiere convertirse en administrador de Salesforce?•10分钟
4个作业•总计140分钟
- Mejorar la productividad de las ventas y convertir clientes potenciales•50分钟
- Mejora del correo electrónico con Salesforce•30分钟
- Aumento de la productividad de ventas en Salesforce•30分钟
- Conversión de clientes potenciales•30分钟
2个讨论话题•总计35分钟
- Reflexiones sobre lo aprendido•20分钟
- Su viaje de aprendizaje•15分钟
2个非评分实验室•总计120分钟
- Proyecto guiado: Mejora del correo electrónico•60分钟
- Proyecto guiado: Conversión de clientes potenciales•60分钟
1个插件•总计5分钟
- Entrada de clientes potenciales y conversión de oportunidades de Salesforce Lightning•5分钟
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Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers. Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com

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