Donations planifiées

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Donations planifiées

Ce cours fait partie de Spécialisation "Collecte de fonds et développement"

Instructeur : Brian Casey

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Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Administration
Catégorie : Benefits Administration
Catégorie : Estate Planning
Catégorie : Tax Planning
Catégorie : Philanthropy
Catégorie : Relationship Building
Catégorie : Fundraising
Catégorie : Professional Networking
Catégorie : Tax Laws
Catégorie : Educational Materials
Catégorie : Marketing Strategies

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Catégorie : Business Software

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Il y a 4 modules dans ce cours

Dans cet aperçu complet des dons planifiés, vous obtiendrez une introduction à la terminologie et aux concepts de base dans le domaine ainsi qu'un aperçu de chaque véhicule de dons planifiés. Vous apprendrez à identifier et à évaluer les donateurs potentiels, à reconnaître les avantages des dons planifiés pour vos donateurs, à faire correspondre les intérêts et les besoins d'un donateur avec les options de dons planifiés appropriées, et à structurer une sollicitation réussie. Vous comprendrez l'importance de l'administration des dons planifiés pour assurer la conformité avec les politiques et le respect des obligations envers le donateur. Vous mettrez en pratique vos connaissances en élaborant une stratégie de don en plusieurs étapes et une stratégie de marketing, en travaillant sur des études de cas, en créant des réseaux et en analysant les facteurs de réussite.

Dans ce module, vous serez en mesure d'expliquer et de discuter des considérations fiscales américaines générales liées aux donations planifiées. Vous serez en mesure de comparer les différents types d'organisations caritatives et de définir ce qu'est un don caritatif. Vous serez en mesure de déterminer quand une contribution est déductible des impôts et de guider vos donateurs.

Inclus

8 vidéos2 lectures1 devoir4 sujets de discussion

8 vidéos Total 50 minutes

Introduction au cours sur les donations planifiées 2 minutes
Considérations fiscales générales, dons de bienfaisance et déductions Introduction 2 minutes
Considérations fiscales générales (1ère partie) 8 minutes
Considérations fiscales générales (partie 2) 7 minutes
Organisations caritatives 10 minutes
Qu'est-ce qu'un don de bienfaisance ? 6 minutes
Quand une contribution est-elle déductible ? (Partie 1) 6 minutes
Quand une contribution est-elle déductible ? (Partie 2) 8 minutes

2 lectures Total 20 minutes

Une note de l'UC Davis 10 minutes
Assister à une réunion de la Planned Giving Association 10 minutes

1 devoir Total 30 minutes

Quiz du module 1 30 minutes

4 sujets de discussion Total 55 minutes

Objectifs d'apprentissage 10 minutes
Considérations fiscales 20 minutes
Dons déductibles ou non déductibles 15 minutes
Associations locales de dons planifiés ? 10 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure de définir chacun des instruments de donation planifiée, d'en expliquer les avantages et les objectifs, et de conseiller un donateur sur la manière de le faire. Vous serez en mesure d'identifier les donateurs potentiels de dons planifiés et de découvrir les facteurs à prendre en compte. Vous serez en mesure d'établir des relations avec les donateurs et de mettre en œuvre des stratégies d'engagement pour cultiver vos relations. Enfin, vous serez en mesure d'élaborer une stratégie pour développer vos relations avec les donateurs.

Inclus

12 vidéos1 devoir2 sujets de discussion

12 vidéos Total 76 minutes

Options de dons planifiés et dons centrés sur le donateur Introduction 3 minutes
Terminologie des dons planifiés 9 minutes
Legs de bienfaisance 5 minutes
Rentes de bienfaisance 4 minutes
Fonds de revenu commun 4 minutes
Fonds de réversion d'œuvres de bienfaisance (Charitable Remainder Trusts) 4 minutes
Charitable Remainder Unitrust (fonds fiduciaire à destination des œuvres de bienfaisance) 12 minutes
Charitable Lead Trust 8 minutes
Identifier les donateurs de dons planifiés 6 minutes
Établir des relations avec les donateurs 8 minutes
Intérêt et stratégies des donateurs (1ère partie) 6 minutes
Intérêt et stratégies des donateurs (2ème partie) 8 minutes

1 devoir Total 30 minutes

Quiz du module 2 30 minutes

2 sujets de discussion Total 60 minutes

Véhicules de dons planifiés 30 minutes
Donateurs potentiels de dons planifiés 30 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure de structurer et d'administrer une stratégie de dons planifiés en tenant compte de la gestion de l'héritage. Vous serez en mesure d'expliquer les éléments d'une politique d'acceptation des dons. Vous serez en mesure de déterminer quand vous devez consulter un responsable des dons planifiés. Vous serez en mesure d'élaborer des documents pour informer le personnel et les bénévoles sur les options en matière de dons planifiés.

Inclus

9 vidéos1 lecture1 devoir1 évaluation par les pairs1 sujet de discussion

9 vidéos Total 69 minutes

Administration des dons planifiés Introduction 1 minute
Structurer les dons planifiés en tenant compte de la gestion de l'héritage 10 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 1) 6 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 2) 8 minutes
Documenter les politiques d'acceptation des dons (Partie 3) 5 minutes
Établir des relations entre les équipes chargées des investissements, des dons et de la comptabilité 9 minutes
Former le personnel et les bénévoles 7 minutes
Fournir aux donateurs des informations claires 11 minutes
Les principes de marketing qui font le succès des donations planifiées 12 minutes

1 lecture Total 10 minutes

Bienvenue sur le site de l'évaluation par les pairs 10 minutes

1 devoir Total 30 minutes

Quiz du module 3 30 minutes

1 évaluation par les pairs Total 60 minutes

Élaborer une stratégie à l'égard des donateurs 60 minutes

1 sujet de discussion Total 10 minutes

Administration des dons planifiés 10 minutes

Dans ce module, vous serez en mesure d'utiliser des modèles pour quatre accords de donation planifiée couramment utilisés et de les différencier. Vous serez en mesure de choisir le logiciel approprié pour calculer les avantages accordés aux donateurs. Vous serez en mesure d'expliquer les rôles et les avantages des associations américaines nationales et locales. Vous développerez un plan de marketing multicanal et une publicité destinée aux donateurs potentiels.

Inclus

8 vidéos1 devoir2 évaluations par les pairs2 sujets de discussion

8 vidéos Total 49 minutes

Ressources sur les donations planifiées Introduction 1 minute
Modèles d'accords : Introduction 6 minutes
Modèles d'accords : Rente de bienfaisance 6 minutes
Modèles d'accords : Fonds de bienfaisance et fonds communs de placement 7 minutes
Modèles d'accords : Conserver le domaine viager 7 minutes
Logiciel de dons planifiés 7 minutes
Associations de dons planifiés 13 minutes
Résumé du cours sur les donations planifiées 2 minutes

1 devoir Total 30 minutes

Quiz du module 4 30 minutes

2 évaluations par les pairs Total 180 minutes

Plan de marketing multicanal et publicité pour les dons planifiés 120 minutes
Assister à une réunion de l'association professionnelle des dons planifiés 60 minutes

2 sujets de discussion Total 40 minutes

Logiciel de dons planifiés 30 minutes
Auto-réflexion 10 minutes

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Instructeur

Évaluations de l’enseignant

(7 évaluations)

Brian Casey

University of California, Davis

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University of California, Davis
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Fundraising and Development
Spécialisation
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Giving 2.0: The MOOC
Cours

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Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020

’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021

’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

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’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

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Révisé le 31 juil. 2023

This course provided excellent information on all aspects of Planned Giving.

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Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous avez accès à tous les cours de la spécialisation et vous obtenez un certificat lorsque vous terminez le travail. Votre certificat électronique sera ajouté à votre page Réalisations - de là, vous pouvez imprimer votre certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn.

Oui, pour certains programmes de formation, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse si vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'inscription. Si une aide financière ou une bourse est disponible pour votre programme de formation, vous trouverez un lien de demande sur la page de description.

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