Data Storytelling for Investors and Financial Advisors

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Data Storytelling for Investors and Financial Advisors

Instructeurs : Mark Peco

Inclus avec

1 module

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

7 heures à compléter

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

1 module

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7 heures à compléter

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Ce que vous apprendrez

Define the scope and requirements of the advisory message based on its purposes and targeted client impact.
Transform financial data using Python to design, visualize, and interpret flow dynamics through Sankey diagrams for storytelling purposes.
Develop financial data stories by combining analysis, visualization, and structured narrative techniques.
Present financial insights using clear and engaging storytelling techniques.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Customer Engagement
Catégorie : Finance
Catégorie : Analysis
Catégorie : Presentations
Catégorie : Diagram Design
Catégorie : Communication
Catégorie : Financial Acumen
Catégorie : Financial Data
Catégorie : Data Storytelling
Catégorie : Data Visualization
Catégorie : Communication Strategies
Catégorie : Client Services
Catégorie : Storytelling
Catégorie : Data Presentation
Catégorie : Data Visualization Software

Outils que vous découvrirez

Catégorie : Prompt Engineering

Détails à connaître

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Évaluations

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In today’s data-driven financial landscape, effective advisors and investors go beyond analysis—they transform data into stories that inspire action. This course introduces practical techniques to translate complex financial insights into clear, engaging narratives that strengthen client communication and decision-making. You’ll learn how to structure financial stories, design impactful data visualizations, and use tools like Python and Sankey diagrams to present insights with clarity and influence.

Designed for financial advisors, investment mentors, quantitative analysts, and individual investors, the course is ideal for professionals who want to complement financial analysis with persuasive storytelling. Learners should have a basic understanding of investment principles, data analysis, and visualization, with some experience using Python and generative AI tools. By the end, you’ll be equipped to craft compelling, data-driven financial stories that engage clients, differentiate your services, and drive better investment outcomes.

In this course, you’ll learn how to turn complex financial data into clear, compelling stories that elevate your advisory services and inspire client action. You’ll focus on the art of data storytelling using Python, visualization techniques, and tools like Sankey diagrams to reveal financial insights, structure narratives, and build stronger client relationships. Through expert-led videos, hands-on exercises, real-world scenarios, and guided story design, you’ll gain the skills to communicate investment insights with clarity, confidence, and lasting impact.

Inclus

24 vidéos5 lectures5 devoirs5 évaluations par les pairs5 sujets de discussion

24 vidéosTotal 181 minutes

Welcome and Course Goals 2 minutes
Meet Your Instructor2 minutes
Tips for Successful Completion 1 minute
The Need for Communications in Financial Advisory 8 minutes
Challenges in Communicating Financial Insights & Advice 9 minutes
The Rise of Data Storytelling 8 minutes
Financial Data Storytelling Frameworks 8 minutes
Patterns and Relationships in Financial Data 10 minutes
Comparing and Selecting Charting Styles 8 minutes
Sankey Diagrams 8 minutes
Organizing Data for Sankey Diagrams 6 minutes
Defining Story Purpose and Audience Needs 8 minutes
Designing the Financial Story Arc 9 minutes
Selecting and Developing Characters 9 minutes
Story Design Tools and Techniques 8 minutes
Overview of Visualization Techniques Suitable to Storytelling 15 minutes
Applications of Bar Charts and Line Charts for Charts for Data Storytelling 20 minutes
Review of Sankey Diagrams for Data Storytelling 12 minutes
Evaluating and Selecting a Charting Technique 5 minutes
Financial Advisory Case Study: Case Study Introduction 6 minutes
Financial Advisory Case Study: Creating Insights From the Raw Data 5 minutes
Financial Advisory Case Study: Crafting a Data Story to Deliver the Insights 4 minutes
Financial Advisory Case Study: Delivering the Story to Engage with the Audience 5 minutes
Course Wrap Up 4 minutes

5 lecturesTotal 25 minutes

Welcome to the Course: Course Overview5 minutes
Data Storytelling for Financial Planning and Analysis 5 minutes
Financial Storytelling: The Art of Being a Financial Advisor 5 minutes
Write and Design Your Data Story: Step-By-Step Guide 5 minutes
How to Create a Sankey Diagram with Python in 30 Seconds 5 minutes

5 devoirsTotal 100 minutes

Financial Data Storytelling Concepts20 minutes
Visualization Techniques for Financial Data 20 minutes
Storytelling Design Techniques 20 minutes
Using Python to Create Data Visualizations20 minutes
Delivering Financial Advice with Engaging Data Stories 20 minutes

5 évaluations par les pairsTotal 100 minutes

Hands-On-Learning: Understanding the Purpose and Power of Financial Storytelling 10 minutes
Hands-On-Learning: Visualizing Financial Patterns with the Right Chart Type 10 minutes
Hands-On-Learning: Designing a Before-and-After Financial Story Using Story Design Tools 10 minutes
Hands-On-Learning: Using Google Colab with Python and Gemini AI to Create a Bar Chart for Financial Fund Flows 10 minutes
Project: Data Storytelling for Retirement Income Planning 60 minutes

5 sujets de discussionTotal 25 minutes

Turning Reports into Stories 5 minutes
When the Numbers Spoke Clearly 5 minutes
Structuring a Financial Story 5 minutes
Choosing the Right Visualization Tool 5 minutes
Storytelling Moments That Matter 5 minutes

Instructeurs

Mark Peco

Starweaver

1 Cours172 apprenants

Offert par

Starweaver

En savoir plus sur Finance

Statut : Essai gratuit
Coursera
Present Compelling Data Stories with Excel
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Financial Data Storytelling & Executive Reporting in Excel
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Fractal Analytics
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Unlocking Business Insights through Storytelling with Data
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