L'intelligence artificielle (IA) dans la planification financière

L'intelligence artificielle (IA) dans la planification financière

Ce cours fait partie de Spécialisation "L'intelligence artificielle (IA) dans la finance et la gestion de patrimoine"

Instructeur : Dr. Craig Lemoine

1 850 déjà inscrits

Inclus avec

3 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

10 avis

niveau Débutant

Aucune connaissance prérequise

8 heures à compléter

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

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Ce que vous apprendrez

Comprendre l'historique et les approches uniques des sociétés de planification financière, ainsi que les rôles des principaux membres de l'équipe.
Expliquer et évaluer les différents modèles de rémunération et l'adoption des outils fintech et IA dans la planification financière.
Explorez l'impact de l'IA sur les rôles professionnels, les relations avec les clients et le secteur de la planification financière dans son ensemble.
Évaluer les considérations éthiques et les défis liés à la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA donnent la priorité au meilleur intérêt du client.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Relationship Building
Catégorie : Financial Planning
Catégorie : Artificial Intelligence
Catégorie : Customer experience improvement
Catégorie : Ethical Standards And Conduct
Catégorie : Technology Strategies
Catégorie : Business Ethics
Catégorie : Compensation Management
Catégorie : AI Enablement
Catégorie : FinTech

Outils que vous découvrirez

Catégorie : Generative AI

Détails à connaître

Certificat partageable

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Évaluations

5 devoirs

Enseigné en Anglais

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Ce cours fait partie de la Spécialisation "L'intelligence artificielle (IA) dans la finance et la gestion de patrimoine"

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Il y a 3 modules dans ce cours

Ce cours plonge dans l'intégration de l'Intelligence artificielle (IA) dans la planification financière, offrant une compréhension complète de la façon dont les outils et les technologies de l'IA transforment l'industrie. À travers trois modules détaillés, les apprenants exploreront l'intégration de l'IA dans la planification financière, les outils d'IA innovants et les considérations éthiques impliquées. Conçu pour les professionnels de la finance, les conseillers et toute personne intéressée à tirer parti de l'IA pour améliorer la planification financière et les services de conseil, ce cours dote les apprenants des connaissances et des compétences nécessaires pour intégrer efficacement et éthiquement l'IA dans leurs pratiques de planification financière.

Experts en vedette : Mark Friedenthal : Fondateur et PDG de Tolerisk Dr. Matt Goren : Éducateur financier et consultant Tyrone Ross Jr : PDG et cofondateur de Turnqey Labs Charles Clark : Fondateur de Sales Pistons LLC Mikel Van Cleve : Professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Rick Williamson : Directeur de l'expérience de la marque chez Redtail/Orion Advisor Technology Kellan Brown : COO / CDO chez 100 Women in Finance Johnny Poulsen : PDG et cofondateur de Income Lab Dr Julie Ragatz : Vice-président de la planification financière et de la croissance des conseillers chez Carson Group Ce cours est un cours non crédité qui fait partie de la suite de programmes en ligne du College of ACES. Pour en savoir plus sur les programmes en ligne et explorer les possibilités d'obtenir un diplôme, consultez les programmes en ligne du College of ACES sur acesonline.illinois.edu.

Vous vous familiariserez avec le cours, vos camarades de classe et notre environnement d'apprentissage. L'orientation vous aidera également à acquérir les compétences techniques requises pour le cours. Plongez ensuite dans la deuxième partie de ce module pour explorer l'historique de Model Wealth, les rôles des Membres l'équipe clé, et leur approche unique de la planification financière. Vous découvrirez les différents modèles de rémunération dans le domaine de la planification financière, tels que les modèles basés sur les commissions, les AUM et les modèles de conseil uniquement. Nous explorerons également comment les outils fintech et IA peuvent améliorer l'expérience client et l'efficacité. À la fin de cette semaine, vous aurez une solide compréhension de la façon dont l'IA peut être intégrée dans la planification financière et pourquoi elle est si importante pour l'avenir de l'industrie.

Inclus

10 vidéos4 lectures2 devoirs1 sujet de discussion

10 vidéos Total 42 minutes

Aperçu du cours 1 minute
Rencontrez votre instructeur | Craig Lemoine 2 minutes
Module 1 | Vue d'ensemble 1 minute
Présentation de la richesse modèle et des membres de l'équipe 3 minutes
Évaluer les FinTech et les outils d'IA 5 minutes
Modèles de rémunération dans la planification financière 9 minutes
Rencontrez le Dr. Michael Thomas 7 minutes
Comprendre la finance comportementale 6 minutes
Le rôle de l'IA dans la finance comportementale 7 minutes
Module 1 | Synthèse 1 minute

4 lectures Total 35 minutes

Syllabus 10 minutes
Mise à jour de votre profil 10 minutes
Rencontrez les experts 5 minutes
Apprentissage automatique pour les prévisions, la planification et l'analyse financières 10 minutes

2 devoirs Total 60 minutes

Quiz d'orientation 30 minutes
Module 1 | Contrôle des connaissances 30 minutes

1 sujet de discussion Total 10 minutes

Apprendre à connaître ses camarades de classe 10 minutes

Dans ce module, nous plongeons plus profondément dans le monde de l'IA dans la planification financière. Nous répondrons aux préoccupations concernant le remplacement des emplois par l'IA et mettrons en évidence la valeur irremplaçable de la connexion humaine dans l'industrie. Vous découvrirez le processus d'adoption des outils fintech et IA, en vous concentrant sur l'expérience client et l'amélioration de l'efficacité. Nous explorerons également l'impact de l'IA générative sur le secteur de la planification financière et comprendrons l'IA comme un partenaire de réflexion plutôt que comme un remplaçant des conseillers humains.

Inclus

12 vidéos2 lectures1 devoir

12 vidéos Total 61 minutes

Module 2 | Vue d'ensemble 1 minute
L'avenir de la planification financière 9 minutes
Planification financière globale 5 minutes
Accepter le changement et la technologie 2 minutes
Mise en œuvre de l'enregistrement vidéo pour les réunions avec les clients 1 minute
Améliorer l'expérience des clients grâce à la technologie 7 minutes
Le parcours de Cody dans la planification financière 8 minutes
Investissements non conventionnels et stratégies simplifiées 5 minutes
Approche minimaliste de la technologie dans la planification financière 5 minutes
L'avenir de la planification financière grâce à l'IA 7 minutes
L'investissement durable : Équilibrer la viabilité financière et les choix éthiques 10 minutes
Module 2 | Synthèse 1 minute

2 lectures Total 15 minutes

Rencontrez les experts 5 minutes
Transformer la planification financière avec l'analyse pilotée par l'IA : Examen et perspectives d'application 10 minutes

1 devoir Total 30 minutes

Module 2 | Contrôle des connaissances 30 minutes

Dans notre dernier module, nous nous concentrons sur les considérations éthiques de l'intégration de l'IA dans la planification financière. Vous découvrirez le rôle de l'éthique dans le conseil financier, l'impact de la fintech sur les processus d'intégration et l'importance des compétences socio-émotionnelles dans l'établissement de relations avec les clients. Nous évaluerons les défis et les considérations éthiques de la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA soient impartiaux et donnent la priorité aux meilleurs intérêts du client. Après ce module, vous serez prêt à compléter l'évaluation finale du cours et à obtenir votre certificat Coursera !

Inclus

14 vidéos4 lectures2 devoirs

14 vidéos Total 54 minutes

Module 3 | Vue d'ensemble 1 minute
Intégrer l'éthique et la technologie dans le conseil financier 5 minutes
Le rôle de l'IA dans l'amélioration de la communication et de la formation 12 minutes
Matt Goren et Tyrone Ross Jr. 5 minutes
Défis liés à l'utilisation de l'IA 3 minutes
L'avenir de l'IA dans la gestion de patrimoine 7 minutes
Rester à jour dans l'espace technologique des conseillers 3 minutes
Répondre aux craintes et proposer des solutions 4 minutes
IA contre humains : faire confiance aux prédictions 3 minutes
L'adoption de l'IA au service des communautés sous-traitées 4 minutes
S'assurer que les outils d'IA ne sont pas biaisés et qu'ils donnent la priorité aux intérêts du client 2 minutes
Comment l'IA modifie l'espace de la blockchain et des crypto-monnaies 3 minutes
Module 3 | Synthèse 1 minute
Synthèse du cours 1 minute

4 lectures Total 30 minutes

Rencontrez les experts 5 minutes
Naviguer à la frontière de l'éthique : L'IA dans la planification financière 10 minutes
Félicitations ! 5 minutes
Obtenir son certificat de cours 10 minutes

2 devoirs Total 120 minutes

Module 3 - Contrôle des connaissances 30 minutes
Évaluation finale 90 minutes

Obtenez un certificat professionnel

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Instructeur

Dr. Craig Lemoine

University of Illinois Urbana-Champaign

12 Cours 9 033 apprenants

Offert par

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Spécialisation
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AI-Driven Financial Planning, Forecasting, and Automation
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Lorsque vous vous inscrivez au cours, vous avez accès à tous les cours de la spécialisation et vous obtenez un certificat lorsque vous terminez le travail. Votre certificat électronique sera ajouté à votre page Réalisations - de là, vous pouvez imprimer votre certificat ou l'ajouter à votre profil LinkedIn.

Oui, pour certains programmes de formation, vous pouvez demander une aide financière ou une bourse si vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'inscription. Si une aide financière ou une bourse est disponible pour votre programme de formation, vous trouverez un lien de demande sur la page de description.