Die meisten M&A-Transaktionen auf dem heutigen Markt werden von Private-Equity-Firmen abgeschlossen. Die überwiegende Mehrheit dieser Transaktionen wird als "Leveraged Buyouts (LBOs)" eingestuft, da die Gegenleistung eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital (Leverage) ist. In diesem Modul wird untersucht, wie eine Private-Equity-Firma den Preis bestimmt, den sie für ein bestimmtes Zielunternehmen in einer LBO-Transaktion angesichts einer angenommenen Renditeschwelle, Finanzprognose und Kapitalstruktur zahlen kann.

Wenn ein Unternehmen ein Unternehmen erwirbt, bewertet es nicht nur die Bewertung des Zielunternehmens, sondern auch, ob sich der Abschluss der Transaktion positiv auf den voraussichtlichen Gewinn je Aktie (EPS) auswirken wird. In diesem Modul wird untersucht, wie ein Erwerber analysiert, ob sich die Akquisition positiv oder negativ auf sein EPS auswirkt. Dabei werden Annahmen über die Bewertung des Zielunternehmens, erwartete Transaktionssynergien, eine vorgeschlagene Finanzierungsstruktur und die Auswirkungen finanzieller und buchhalterischer Transaktionsanpassungen getroffen. In diesem Modul wird auch gezeigt, wie eine Proforma-Bilanz für den Käufer unter Berücksichtigung der Besonderheiten der M&A-Transaktion erstellt werden kann.

Eigentümer von Unternehmen entscheiden sich manchmal dafür, ihr Unternehmen an die Börse zu bringen, als Alternative zu einem direkten Verkauf. Dieses Modell untersucht die Ähnlichkeiten zwischen einem Verkauf und einem Börsengang sowie die Unterschiede. In diesem Modul werden die häufig verwendeten IPO-Begriffe definiert und der IPO-Prozess Schritt für Schritt besprochen. Schließlich werden in diesem Modul die wichtigsten Überlegungen zur IPO-Bewertung hervorgehoben und abschließend wird erörtert, was nach dem Börsengang eines Unternehmens geschieht.