Künstliche Intelligenz im Wealth Management

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Künstliche Intelligenz im Wealth Management

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Künstliche Intelligenz in der Finanz- und Vermögensverwaltung“

Dozent: Dr. Craig Lemoine

1.935 bereits angemeldet

Bei enthalten

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3 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

12 Bewertungen

Stufe Anfänger

Keine Vorkenntnisse erforderlich

9 Stunden zu vervollständigen

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

3 Module

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12 Bewertungen

Stufe Anfänger

Keine Vorkenntnisse erforderlich

9 Stunden zu vervollständigen

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Was Sie lernen werden

Verstehen Sie die Grundlagen von KI und Maschinellem Lernen in Finanzdienstleistungen, einschließlich ihrer Rolle im finanziellen Risikomanagement.
Unterscheiden Sie zwischen fortschrittlichen statistischen Methoden und echter KI und analysieren Sie die Auswirkungen der KI auf die Finanzberatung.
Implementierung fortschrittlicher KI-gesteuerter Tools zur Verbesserung der Altersvorsorgeplanung und Finanzberatung.
Bewertung der rechtlichen, ethischen und Compliance-Überlegungen zur Einbeziehung von KI in die Finanzplanung.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Vermögensverwaltung
Kategorie: Finanzdienstleistungen
Kategorie: Künstliche Intelligenz
Kategorie: Wirtschaftsethik
Kategorie: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML)
Kategorie: FinTech
Kategorie: Haushaltsordnung
Kategorie: Risikominderung
Kategorie: Schulung zur Einhaltung der Vorschriften
Kategorie: AI-Förderung
Kategorie: Automatisierung
Kategorie: Finanzplanung
Kategorie: Rechtliches Risiko
Kategorie: AI-Integrationen
Kategorie: Verantwortungsvolle AI

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6 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Künstliche Intelligenz in der Finanz- und Vermögensverwaltung“

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Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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In diesem Kurs gibt es 3 Module

Dieser Kurs bietet einen umfassenden Überblick über die transformative Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) im Bereich der Vermögensverwaltung. In drei detaillierten Modulen werden die Teilnehmer die Grundlagen der KI, fortschrittliche KI-Tools sowie zukünftige Trends und Herausforderungen im Bereich KI für Finanzdienstleistungen erkunden. Dieser Kurs richtet sich an Finanzexperten, Berater und alle, die verstehen wollen, wie KI die Finanzplanung, das Risikomanagement und die Interaktion mit Kunden verbessern kann, und vermittelt den Teilnehmern das Wissen und die Fähigkeiten, KI-Technologien in ihrer beruflichen Praxis effektiv und ethisch korrekt einzusetzen.

Merkmale der Experten: Randy Bruns: Principal und Gründer von Model Wealth, Inc. Alex Offerman: Senior Financial Planner, Model Wealth Inc. Anna Thorberg: Direktorin für Operationen, Model Wealth, Inc. Dr. Michael Thomas: Spezialist für finanzielles Einfühlungsvermögen und Mitgefühl Cody Garrett: Ausschließlich beratungsorientierter Finanzplaner und Ausbilder Dr. Julie Ragatz: Vizepräsidentin für Finanzplanung und Beraterwachstum, Carson Group Dr. Matt Goren: Finanzausbilder und Berater Tyrone Ross Jr: CEO und Mitbegründer von Turnqey Labs Dieser Kurs ist ein Nicht-Kredit-Kurs, der Teil der Online-Programme des College of ACES ist. Erfahren Sie mehr über Online-Programme und erkunden Sie die Möglichkeiten, Ihre Arbeit auf ein Studium am College of ACES Online Programs unter acesonline.illinois.edu anzuwenden.

Sie werden mit dem Kurs, Ihren Klassenkameraden und unserer Lernumgebung vertraut gemacht. Die Orientierung wird Ihnen auch helfen, die für den Kurs erforderlichen technischen Fähigkeiten zu erwerben. Tauchen Sie dann in den zweiten Teil dieses Moduls ein, in dem wir die Grundlagen der KI und des Maschinellen Lernens im Finanzdienstleistungsbereich erkunden. Sie erfahren, was KI wirklich ist (und was nicht) und wie sie die Welt der Finanzberatung aufrüttelt. Wir werden auch in die Feinheiten von Compliance und Ethik eintauchen, die beim Umgang mit KI besonders wichtig sind. Am Ende dieser Woche werden Sie eine solide Grundlage haben, auf der Sie aufbauen können, und Sie werden sehen, warum das Verständnis von KI für jeden im Finanzsektor entscheidend ist.

Das ist alles enthalten

18 Videos4 Lektüren2 Aufgaben1 Diskussionsthema

18 VideosInsgesamt 80 Minuten

Überblick über den Kurs1 Minute
Treffen Sie Ihren Ausbilder | Craig Lemoine2 Minuten
Modul 1 | Überblick1 Minute
Einführung in die Grundlagen der KI in Finanzdienstleistungen3 Minuten
Kategorien von KI3 Minuten
Was KI ist und nicht ist10 Minuten
Leitplanken für KI in der Finanzplanung und -entwicklung8 Minuten
Ein sich entwickelnder Beruf4 Minuten
Fazit zu Grundlagen der KI in Finanzdienstleistungen2 Minuten
Verständnis von KI im finanziellen Risikomanagement7 Minuten
KI in der Finanzplanung: Jenseits grundlegender Vorhersagen4 Minuten
Unterscheidung zwischen KI und fortgeschrittenen statistischen Methoden4 Minuten
Die Bedeutung der Integration im Fintech-Bereich6 Minuten
Die sich entwickelnde Rolle der Technologie in der Finanzberatung5 Minuten
Treffen Sie Dr. Matt Goren und Tyrone Ross Jr.5 Minuten
Wie nutzen Sie KI in Ihrem Unternehmen?8 Minuten
Welche Rolle spielt Compliance in diesem ganzen Prozess?6 Minuten
Modul 1 | Nachbereitung1 Minute

4 LektürenInsgesamt 35 Minuten

Syllabus10 Minuten
Ihr Profil aktualisieren10 Minuten
Treffen Sie die Experten5 Minuten
KI in der Vermögensverwaltung - Transformation der persönlichen Finanzen für die Zukunft10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Modul 1 | Wissens-Check30 Minuten
Orientierungs-Quiz30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Lernen Sie Ihre Klassenkameraden kennen10 Minuten

In diesem Modul setzen wir mit fortschrittlichen KI-Tools noch einen drauf, die Ihren Ansatz bei der Finanzplanung und -beratung revolutionieren können. Sie erfahren, wie KI die Ruhestandsplanung effizienter und effektiver machen kann, und Sie hören von FinTech-Experten, welche Herausforderungen und Chancen die Integration von KI in Finanzdienstleistungen in der Praxis mit sich bringt. Am Ende dieser Woche werden Sie über praktische Erkenntnisse und Werkzeuge verfügen, die Sie sofort anwenden können.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren2 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 55 Minuten

Modul 2 | Überblick1 Minute
Treffen Sie die Diskussionsteilnehmer: Einblicke von den Experten7 Minuten
Die Rolle der KI in der Finanzplanung und -beratung11 Minuten
Herausforderungen bei der Implementierung von KI in Finanzdienstleistungen9 Minuten
Einführung in Income Lab und KI in der Ruhestandsplanung6 Minuten
Jenseits von Monte Carlo: Fortschrittliche Ruhestandsplanung mit KI8 Minuten
Chancen und Herausforderungen bei der Finanzplanung mit KI10 Minuten
Treffen Sie Ihren Kunden: Herausforderungen und Chancen4 Minuten
Modul 2 | Nachbereitung1 Minute

4 LektürenInsgesamt 35 Minuten

Treffen Sie die Experten5 Minuten
Fortgeschrittene KI-Tools und praktische Einblicke in das Wealth Management10 Minuten
Reliabilität von Finanzberatern: Leitfaden für Lernende10 Minuten
Reliabilität von Finanzberatern: Fallstudie Review10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Reliabilität bei Finanzberatern: Die Unterstützung des Kunden30 Minuten
Modul 2 | Wissens-Check30 Minuten

In unserem letzten Modul werfen wir einen Blick in die Zukunft der KI in der Vermögensverwaltung. Sie werden innovative Anwendungen von KI erforschen, und wir werden uns mit den großen Fragen rund um rechtliche und ethische Überlegungen auseinandersetzen. Wie schaffen wir ein Gleichgewicht zwischen den Möglichkeiten der KI und dem Bedürfnis nach menschlichem Kontakt in der Finanzberatung? Welche potenziellen Risiken birgt die KI, und wie können wir sie entschärfen? Am Ende dieser Woche werden Sie in der Lage sein, die Zukunft der KI in Ihrer Praxis zu meistern und sicherzustellen, dass Sie der Entwicklung voraus sind und gleichzeitig ethische Standards einhalten. Nach diesem Modul sind Sie bereit, die Abschlussprüfung für den Kurs zu absolvieren und Ihr Coursera-Zertifikat zu erwerben!

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren2 Aufgaben

9 VideosInsgesamt 43 Minuten

Modul 3 | Überblick1 Minute
KI in der Transkription und Nachbereitung von Kundengesprächen2 Minuten
Die Zukunft der KI im Wealth Management und in der Finanzplanung4 Minuten
Ausgleich zwischen KI-Automatisierung und persönlichem Kontakt in Finanzinstituten5 Minuten
Rechtliche und ethische Überlegungen zur KI in der Finanzplanung5 Minuten
Ethische Bedenken und Herausforderungen der KI im Bereich der Informationsintegrität13 Minuten
Ethischer Einsatz von KI in der Finanzberatung11 Minuten
Modul 3 | Nachbereitung1 Minute
Nachbereitung des Kurses1 Minute

4 LektürenInsgesamt 30 Minuten

Treffen Sie die Experten5 Minuten
Künstliche Intelligenz im Finanzwesen: Ein umfassender Überblick durch bibliometrische und inhaltliche Analyse10 Minuten
Herzlichen Glückwunsch!5 Minuten
Ihr Kurszertifikat erhalten10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 120 Minuten

Modul 3 | Wissens-Check30 Minuten
Abschließende Bewertung90 Minuten

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Dozent

Dr. Craig Lemoine

University of Illinois Urbana-Champaign

13 Kurse10.133 Lernende

von

University of Illinois Urbana-Champaign

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Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018

„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020

„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021

„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Bewertungen von Lernenden

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Geprüft am 19. März 2026

Excellent Course with unique aspect of Wealth Management and AI

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Häufig gestellte Fragen

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Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.