本模块与项目提示中的步骤 1 和 2 相关联，在本模块中，您将使用历史数据集计算绩效数据，并提供数据的汇总统计。通过这些计算，您可以练习使用电子表格进行财务计算，并为项目的下一步提供基础技能和数字。首先，您将使用这套表格计算一组证券的每日收益。然后，您将使用电子表格技能计算汇总统计数据。您将有机会用一个收益样本来测试您的知识，看看您的计算是否正确。 此外，您可能还想通过此处包含的讲座回顾一下专业课程的内容。 通过本周完成的作业，您可以为比较股票表现奠定基础，并将其用于创建期末项目的投资组合以及与单只股票表现的比较。

在本模块中，您不仅要计算简单的收益，还要完成更高级的任务，即找出选定证券组合的最小方差和 "最佳风险组合 "权重（注意，"最佳风险组合 "也称为 "最优组合 "或 "切线组合"）。 您将按照 "项目提示 "中步骤 3 的任务，使用下面的资源计算两只证券的投资组合权重，从而得到方差最小的投资组合；然后，您将计算这两只证券在有效边界上的 "最优风险投资组合"，然后再计算股票池中所有 10 只股票的 "最优风险投资组合"。 我们将对你们的计算结果以及从本练习中获得的其他启示进行测验。本周完成的作业将帮助你们练习创建最优风险投资组合，这也是期末项目的关键组成部分。注意：互联网上有许多资源，提供了如何使用 Excel 在给定一组可用资产的情况下，在有效边界上创建 "最优风险投资组合 "的分步指导。 我们鼓励您尝试使用在专业课程中获得的技能独立完成这些步骤；但是，如果您认为有必要，也可以使用第三方资源。 我们还提供了专业基础课程中关于求解器、优化和其他相关主题的一些讲座。

资本资产定价模型（CAPM）是投资者用来权衡潜在投资风险和回报的另一种工具。 在涵盖项目提示步骤 4 的本选修模块中，您可以使用 CAPM 作为工具，进一步加强您的财务建模技能，包括使用回归概念。 您可以重温下面涉及回归的专业讲座。 为了测试您是否掌握了 CAPM 模型中的概念，本模块包括一个简短的测验。 本测验为形成性测验，也就是说，您的分数不会计入期末成绩。您本周所做的工作可能会对您如何构建期末项目的混合资产组合有所启发，但这并非完成期末项目的必要条件。

在最后一个模块中，要求你们从只投资股票的投资组合转变为利用更多样化资产的投资组合，并准备一份简短的演示文稿总结你们的发现。 如 "项目提示 "步骤 5 所述，您有 500 万美元可投资于 Vanguard Total Bond Market Index Fund（股票代码：VBTLX）和 Vanguard 500 Index（股票代码：VFIAX）投资工具。 本模块有两项评估。首先，您将完成一个关于最佳风险投资组合特征的简短测验。 然后，在本 "毕业设计 "的 "同行评议 "部分，您需要准备一份简短的演示文稿，(i) 探讨您的混合资产类别基金投资组合与单一证券（AAPL）的比较，(ii) 利用这种比较来讨论投资组合多样化的重要性。