在这个顶点项目中，您必须在三个不同的角色（每个角色都有一套独特的财务限制和目标）中做出选择，并为他们设计一个未来 5 年的适当财富计划。 您必须利用在前面四门课程中获得的知识来实现这一目标。事实上，您需要了解应考虑哪些资产，以及如何根据经济前景的变化来管理这些资产（课程 1）；如何评估和处理您的角色的情感偏差，以便向他们建议一个他们能够遵循的财富战略（课程 2）；一旦战略设计完成，如何建立一个最佳投资组合并管理其风险（课程 3）；以及如何充分衡量您的计划的绩效，同时利用投资工具和投资管理行业的未来趋势来推进您的角色的目标（课程 4）。
规划客户的 5 年期财富
了解顶级公司的员工如何掌握热门技能
积累特定领域的专业知识
本课程是 投资管理 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时，您还会同时注册此专项课程。
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书
该课程共有4个模块
涵盖的内容
16个视频1篇阅读材料1次同伴评审2个讨论话题
涵盖的内容
13个视频1次同伴评审3个讨论话题
涵盖的内容
7个视频1次同伴评审1个讨论话题
涵盖的内容
6个视频1次同伴评审1个讨论话题
获得职业证书
将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。
位教师
授课教师评分
(59个评价)
人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展
Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程，Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
''学习不仅仅是在工作中做的更好：它远不止于此。Coursera 让我无限制地学习。'
学生评论
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JN
已于 Oct 26, 2016审阅
Practical Problems were so well organized, it was rather fun working out the solutions.. It was superb experience.
LG
已于 Feb 15, 2021审阅
A great manner of explaining the material. Very much recommend it.
JS
已于 Jul 31, 2024审阅
Very Good Syllabus , I would insist everyone to pursue this course and complete this course who are in Investment and stock market . As from India this course make me stand differently in market
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¹ 本课程的部分作业采用 AI 评分。对于这些作业，将根据 Coursera 隐私声明使用您的数据。