本课程主要针对那些希望进一步了解如何保护自己的财务免受意外事件影响的人。本课程由注册财务规划师 (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) 专业人士讲授，内容包括保险在您的财务计划中所扮演的角色，包括需要了解哪些类型的保险、如何确定您需要多少保险以及不同类型的保险是如何运作的。课程包括人寿保险、健康保险、伤残保险、房主保险、租户保险、汽车保险和伞形保险。您还将学习遗产规划，包括所涉及的文件和新生儿父母的特别注意事项。 本课程帮助您了解保护您的资金是财务规划的重要组成部分。该课程面向美国的学习者。它是《个人理财基础》专业课程的一部分，但也可作为独立课程学习。