Ce cours plonge dans l'intégration de l'Intelligence artificielle (IA) dans la planification financière, offrant une compréhension complète de la façon dont les outils et les technologies de l'IA transforment l'industrie. À travers trois modules détaillés, les apprenants exploreront l'intégration de l'IA dans la planification financière, les outils d'IA innovants et les considérations éthiques impliquées. Conçu pour les professionnels de la finance, les conseillers et toute personne intéressée à tirer parti de l'IA pour améliorer la planification financière et les services de conseil, ce cours dote les apprenants des connaissances et des compétences nécessaires pour intégrer efficacement et éthiquement l'IA dans leurs pratiques de planification financière.
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L'intelligence artificielle (IA) dans la planification financière
Ce cours fait partie de Spécialisation L'intelligence artificielle (IA) dans la finance et la gestion de patrimoine
Instructeur : Dr. Craig Lemoine
Inclus avec
Ce que vous apprendrez
Comprendre l'historique et les approches uniques des sociétés de planification financière, ainsi que les rôles des principaux membres de l'équipe.
Expliquer et évaluer les différents modèles de rémunération et l'adoption des outils fintech et IA dans la planification financière.
Explorez l'impact de l'IA sur les rôles professionnels, les relations avec les clients et le secteur de la planification financière dans son ensemble.
Évaluer les considérations éthiques et les défis liés à la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA donnent la priorité au meilleur intérêt du client.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : IA générative
- Catégorie : Amélioration de l'expérience client
- Catégorie : Planification financière
- Catégorie : FinTech
- Catégorie : Éthique des affaires
- Catégorie : Communications interpersonnelles
- Catégorie : Établissement de relations
- Catégorie : Intelligence artificielle
- Catégorie : Stratégies technologiques
- Catégorie : IA responsable
- Catégorie : Gestion des rémunérations
- Catégorie : Personnalisation par l'IA
Détails à connaître
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5 devoirs
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées
Élaborez votre expertise du sujet
- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
- Obtenez un certificat professionnel partageable
Il y a 3 modules dans ce cours
Vous vous familiariserez avec le cours, vos camarades de classe et notre environnement d'apprentissage. L'orientation vous aidera également à acquérir les compétences techniques requises pour le cours. Plongez ensuite dans la deuxième partie de ce module pour explorer l'historique de Model Wealth, les rôles des Membres l'équipe clé, et leur approche unique de la planification financière. Vous découvrirez les différents modèles de rémunération dans le domaine de la planification financière, tels que les modèles basés sur les commissions, les AUM et les modèles de conseil uniquement. Nous explorerons également comment les outils fintech et IA peuvent améliorer l'expérience client et l'efficacité. À la fin de cette semaine, vous aurez une solide compréhension de la façon dont l'IA peut être intégrée dans la planification financière et pourquoi elle est si importante pour l'avenir de l'industrie.
Inclus
10 vidéos4 lectures2 devoirs1 sujet de discussion
Dans ce module, nous plongeons plus profondément dans le monde de l'IA dans la planification financière. Nous répondrons aux préoccupations concernant le remplacement des emplois par l'IA et mettrons en évidence la valeur irremplaçable de la connexion humaine dans l'industrie. Vous découvrirez le processus d'adoption des outils fintech et IA, en vous concentrant sur l'expérience client et l'amélioration de l'efficacité. Nous explorerons également l'impact de l'IA générative sur le secteur de la planification financière et comprendrons l'IA comme un partenaire de réflexion plutôt que comme un remplaçant des conseillers humains.
Inclus
12 vidéos2 lectures1 devoir
Dans notre dernier module, nous nous concentrons sur les considérations éthiques de l'intégration de l'IA dans la planification financière. Vous découvrirez le rôle de l'éthique dans le conseil financier, l'impact de la fintech sur les processus d'intégration et l'importance des compétences socio-émotionnelles dans l'établissement de relations avec les clients. Nous évaluerons les défis et les considérations éthiques de la mise en œuvre de l'IA dans les services financiers, en veillant à ce que les outils d'IA soient impartiaux et donnent la priorité aux meilleurs intérêts du client. Après ce module, vous serez prêt à compléter l'évaluation finale du cours et à obtenir votre certificat Coursera !
Inclus
14 vidéos4 lectures2 devoirs
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Statut : Essai gratuitUniversity of Illinois Urbana-Champaign
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