US Estate Taxation and Policies

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US Estate Taxation and Policies

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Everyday Tax Concepts: US Individual, Corporate & Estate Tax“

Dozent: Cody Warren, CFP®, CPA

Bei enthalten

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7 Module

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.

Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

1 Woche zu vervollständigen

unter 10 Stunden pro Woche

Flexibler Zeitplan

In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

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Was Sie lernen werden

Understand core estate planning concepts, including probate, asset titling, and compliance with US estate tax rules.
Apply strategies using trusts, charitable giving, and the unlimited marital deduction to manage estate taxes.
Evaluate estate planning tools like life insurance and generation-skipping transfers to preserve wealth.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Asset Management
Kategorie: Tax Preparation
Kategorie: Financial Planning
Kategorie: Tax
Kategorie: Wealth Management
Kategorie: Legal Proceedings
Kategorie: Gift Accounting
Kategorie: Tax Planning
Kategorie: Insurance Policies
Kategorie: Tax Compliance
Kategorie: Estate Planning
Kategorie: Insurance
Kategorie: Tax Laws

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Kürzlich aktualisiert!

Mai 2026

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Everyday Tax Concepts: US Individual, Corporate & Estate Tax“

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In diesem Kurs gibt es 7 Module

This course provides an in-depth introduction to United States (US) estate planning, covering essential documents, processes, and the foundations of a basic estate plan. Students will explore key concepts in gift and estate tax, including compliance requirements, as well as the probate process and asset titling.

The course examines transfers and trusts as core estate planning tools, along with strategies for charitable giving and the benefits of the unlimited marital deduction. Participants will also learn about the role of life insurance, special elections, and planning considerations related to generation-skipping transfers and associated taxes. By the end of the course, learners will have a comprehensive understanding of estate planning principles and the tools used to manage and transfer wealth effectively.

This module introduces the basics of estate planning, including essential documents and the probate process in the United States (US).

Das ist alles enthalten

4 Videos3 Lektüren2 Aufgaben1 Diskussionsthema

4 VideosInsgesamt 11 Minuten

Welcome to US Estate Taxation and Policies1 Minute
Why Estate Planning Matters3 Minuten
How Asset Titling and Ownership Work3 Minuten
The Probate Process4 Minuten

3 LektürenInsgesamt 25 Minuten

Resource: Annual Limits Guide5 Minuten
Core Concepts: Basic Estate Plan Documents10 Minuten
The Probate Process: Steps and Consequences10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded Assessment: Estate Planning Fundamentals30 Minuten
Knowledge Check: Estate Documents & Probate30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Reflective Conversation: Applying Estate Planning Choices10 Minuten

This module covers the fundamentals of gift and estate taxes, including compliance and calculation.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Diskussionsthema

2 VideosInsgesamt 12 Minuten

Gift and Estate Tax Basics4 Minuten
Step-by-Step Calculation Demo: Computing Taxable Gifts and Estate Tax Liability8 Minuten

1 LektüreInsgesamt 10 Minuten

Core Concepts: Gift Tax Rules, Exclusions, Exemptions, and Estate Tax Filing Basics10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded Assessment: Gift and Estate Tax30 Minuten
Knowledge Check: Gift and Estate Tax30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Scenario Exercise: Applying Exclusions and Filing Decisions10 Minuten

This module explores transfers during life and at death, and the role of trusts in estate planning.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Diskussionsthema

2 VideosInsgesamt 10 Minuten

Why Transfers and Trusts Matter in Estate Planning4 Minuten
Common Trust Structures6 Minuten

1 LektüreInsgesamt 15 Minuten

Core Concepts: Lifetime Transfers, Testamentary Transfers, and Trust Fundamentals15 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded Assessment: Transfers and Trusts30 Minuten
Knowledge Check: Transfers and Trusts30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Scenario Exercise: Choosing Transfer Strategies and Trust Types10 Minuten

This module discusses strategies for charitable giving and the unlimited marital deduction.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben2 Diskussionsthemen

2 VideosInsgesamt 9 Minuten

The Unlimited Charitable Deduction5 Minuten
The Unlimited Marital Deduction4 Minuten

1 LektüreInsgesamt 10 Minuten

Core Concepts: Types of Charitable Gifts and Rules for Marital Deduction10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded Assessment: Charitable Giving and Marital Deduction30 Minuten
Knowledge Check: Charitable Giving and Marital Deduction30 Minuten

2 DiskussionsthemenInsgesamt 20 Minuten

Reflection: Applying Charitable Strategies to Your Practice10 Minuten
Apply: Scenario Exercise — Designing a Charitable-Plus-Marital Plan10 Minuten

This module examines the role of life insurance in estate planning and special elections.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Diskussionsthema

2 VideosInsgesamt 8 Minuten

Life Insurance in Estate Planning3 Minuten
Considering Special Elections in Estate Planning5 Minuten

1 LektüreInsgesamt 10 Minuten

Core Concepts: Types of Life Insurance, Ownership, and Beneficiary Designations10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Module Assessment: Life Insurance and Special Elections30 Minuten
Knowledge Check: Life Insurance and Special Elections30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Reflection: Applying Life Insurance Choices to Client Scenarios10 Minuten

This module covers generation-skipping transfers and related tax.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben1 Diskussionsthema

2 VideosInsgesamt 6 Minuten

Why Generation‑Skipping Transfers Matter3 Minuten
Applying GST Tax Rules3 Minuten

1 LektüreInsgesamt 10 Minuten

Core Concepts: What a Generation‑Skipping Transfer Is and Key Terminology10 Minuten

2 AufgabenInsgesamt 60 Minuten

Graded Assessment: Generation‑Skipping Transfers 30 Minuten
Knowledge Check: GST Identification and Quick Calculations30 Minuten

1 DiskussionsthemaInsgesamt 10 Minuten

Apply: Scenario Exercise — Advising a Family with Potential GST Exposure10 Minuten

This module reviews a basic estate plan and the core documents that comprise it.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

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Dozent

Cody Warren, CFP®, CPA

Minnesota State University, Mankato

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Minnesota State University, Mankato

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