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In diesem Kurs gibt es 4 Module
El tercer curso del certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce, Administración de oportunidades en Salesforce, es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel de entrada que requieren habilidades básicas en Salesforce, específicamente el rol de especialista en operaciones de ventas, y cómo usar las herramientas de Salesforce para administrar oportunidades y cerrar tratos de ventas en un entorno comercial del mundo real.
Este tercer curso le brindará una comprensión fundamental de cómo ayudar a los equipos de ventas a optimizar el proceso de administración de oportunidades. En concreto, este curso muestra cómo un especialista en operaciones de ventas apoyaría a los ejecutivos de cuentas y les capacitaría para hacer progresar las oportunidades a través de un canal de ventas y cerrar acuerdos de ventas de la forma más eficaz y eficiente posible. Esto requerirá el uso de nuevas herramientas en la fuerza de ventas, incluidos productos, libros de precios, presupuestos, contratos y pedidos. Aprender a aprovechar estos aspectos de Salesforce son habilidades cruciales para cualquier persona interesada en trabajos de ventas de nivel de entrada.
Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algún conocimiento previo de ventas y CRM, así como una comprensión de los conceptos básicos de navegación de la plataforma Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.
Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicidades por continuar este apasionante viaje!
¡Le damos la bienvenida a Administración de oportunidades en Salesforce, el tercer curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce! Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. En la primera semana del curso, aprenderá más sobre el traspaso de clientes potenciales calificados (es decir, candidatos) del representante de desarrollo de ventas a ejecutivos de cuenta, y cómo Chatter de Salesforce puede ayudar a garantizar que se mantengan en sintonía durante este proceso. También aprenderá más sobre el papel del ejecutivo de cuentas en un equipo de ventas y cómo puede apoyarlos como especialista en operaciones de ventas, y se sumergirá en el canal de ventas para comprender lo que implica la gestión de oportunidades. ¡Comencemos!
La función de especialista en operaciones de ventas•3 Minuten
Actualizaciones y personalización de Salesforce•4 Minuten
Semana 1 Introducción•3 Minuten
Las tareas diarias de un ejecutivo de cuentas•2 Minuten
Etapas de oportunidad de Salesforce•3 Minuten
Administración del canal de ventas•2 Minuten
17 Lektüren•Insgesamt 275 Minuten
¿Qué es Pathstream?•10 Minuten
Carreras adicionales en Salesforce•10 Minuten
Programa de administración de oportunidades en Salesforce•15 Minuten
Cómo lograr buenos resultados en este curso•15 Minuten
Cómo usar los foros de debate•10 Minuten
Conozca a sus compañeros de clase•10 Minuten
Una nota sobre el uso de Salesforce en este curso•10 Minuten
Crear una cuenta de Trailhead y Playground•30 Minuten
Una nota sobre las actualizaciones de software•10 Minuten
Por qué es importante colaborar con Chatter•10 Minuten
Chatter para Lightning Experience•60 Minuten
El ejecutivo de cuentas como usuario comercial de Salesforce•10 Minuten
El traspaso entre los representantes de desarrollo de ventas y los ejecutivos de cuentas•20 Minuten
Los ejecutivos de cuentas y el proceso de venta•15 Minuten
El proceso de venta y las etapas de la oportunidad•20 Minuten
El canal de ventas•10 Minuten
Resumen de la 1.ª semana•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 60 Minuten
Responsabilidades de un ejecutivo de cuentas•30 Minuten
Salesforce para ejecutivos de cuentas•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 25 Minuten
Conocer y saludar•25 Minuten
1 Plug-in•Insgesamt 15 Minuten
Resumen del video•15 Minuten
Trabajo con oportunidades en Salesforce
Modul 2•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Le damos la bienvenida a la segunda semana de Administración de oportunidades en Salesforce. La semana pasada, adquirió la base conceptual que necesita para comprender la función del ejecutivo de cuentas y cómo trabaja para llevar a los clientes potenciales a través de cada etapa del proceso de ventas hasta cerrar el trato. Ahora, esta semana, va a trabajar con herramientas de gestión de oportunidades en Salesforce que puede aprovechar para permitir a los ejecutivos de cuentas hacer su trabajo de la forma más eficaz y eficiente posible. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial en Salesforce, de forma práctica. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa pieza de cartera y una muestra de trabajo que podrá utilizar durante su futura búsqueda de empleo.
Por qué es importante trabajar con oportunidades•5 Minuten
Clientes potenciales y oportunidades para Lightning Experience•60 Minuten
Revisar las etapas de la oportunidad•5 Minuten
Lectura previa del proyecto guiado•10 Minuten
Revisión de Salesforce•15 Minuten
Resumen de la 2.ª semana•10 Minuten
Resumen y requisitos del proyecto•15 Minuten
Configurar su Developer Edition Org y conectarse a Trailhead•15 Minuten
¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?•20 Minuten
Instrucciones del proyecto•45 Minuten
3 Aufgaben•Insgesamt 110 Minuten
Creación de oportunidades y seguimiento de las operaciones•30 Minuten
Actualización y progreso de las oportunidades•30 Minuten
Oportunidades de Salesforce para el especialista en operaciones de ventas (cuestionario con tiempo)•50 Minuten
1 Unbewertetes Labor•Insgesamt 60 Minuten
Proyecto guiado: Progresión de las oportunidades a través de las etapas•60 Minuten
1 Plug-in•Insgesamt 15 Minuten
La etapas de oportunidad de Salesforce•15 Minuten
Utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
Modul 3•9 Stunden abzuschließen
Moduldetails
¡Le damos la bienvenida a la tercera semana de Administración de oportunidades en Salesforce! Esta semana, se sumergirá en el trabajo con Productos, Libros de precios y Presupuestos en Salesforce, y aprenderá cómo estos objetos estándar ayudan a los ejecutivos de cuentas a acercar los acuerdos de ventas potenciales a la línea de meta. Tenga en cuenta que si aprende estos conocimientos más avanzados de Salesforce, se convertirá en un candidato muy fuerte no solo para el puesto de especialista en operaciones de ventas, sino para cualquier trabajo de ventas de nivel inicial.
Por qué es importante utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta•1 Minute
Repaso: Ejecutivos de cuentas y Salesforce•15 Minuten
Herramientas para apoyar a los ejecutivos de cuenta•20 Minuten
Cómo interactúan los productos y los libros de precios•20 Minuten
Lectura previa del proyecto guiado•10 Minuten
Revisión de Salesforce•15 Minuten
Relacionar los libros de precios con las oportunidades•10 Minuten
Lectura previa del proyecto guiado•10 Minuten
Revisión de Salesforce•10 Minuten
Por qué es importante utilizar presupuestos en el proceso de venta•10 Minuten
Resumen de presupuestos en el proceso de ventas•5 Minuten
Citar estados•10 Minuten
Lectura previa del proyecto guiado•10 Minuten
Revisión de Salesforce•15 Minuten
Resumen de la 3.ª semana•10 Minuten
5 Aufgaben•Insgesamt 190 Minuten
Productos y libros de precios•30 Minuten
Productos, libros de precios y oportunidades•30 Minuten
Utilizar presupuestos•30 Minuten
Herramientas de Salesforce para ejecutivos de cuentas•50 Minuten
Utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta•50 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 15 Minuten
Satisfacer las necesidades de los clientes•15 Minuten
3 Unbewertete Labore•Insgesamt 180 Minuten
Proyecto guiado: Trabajar con productos y libros de precios•60 Minuten
Proyecto guiado: Relacionar los libros de precios con las oportunidades•60 Minuten
Proyecto guiado: Utilizar presupuestos•60 Minuten
Contratos y pedidos
Modul 4•7 Stunden abzuschließen
Moduldetails
¡Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de Administración de oportunidades en Salesforce! Ha hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí, así que tómese un momento para reconocer y apreciar su esfuerzo. Aprender las herramientas de gestión de oportunidades en Salesforce es difícil, así que felicidades por haber llegado hasta aquí. Está haciendo un gran trabajo que va a tener una gran recompensa. Esta semana aprenderá a ayudar a los ejecutivos de cuentas en la siguiente fase del proceso de ventas: el cierre de acuerdos. En este punto, el equipo de ventas ha invertido mucho esfuerzo en todas y cada una de las oportunidades, por lo que es importante que aprenda las habilidades y prácticas que le ayudarán a garantizar que el equipo de ventas realmente gane esos acuerdos. Tenga en cuenta que ganar un trato significa que un cliente potencial ha firmado un contrato y se ha convertido en un cliente que paga a su empresa. Y recuerde, su objetivo número uno como especialista en operaciones de ventas es ayudar al equipo de ventas a conseguir acuerdos de la forma más eficaz y coherente posible.
Salesforce is the global leader in Customer Relationship Management (CRM), bringing companies closer to their customers in the digital age. Founded in 1999, Salesforce enables companies of every size and industry to take advantage of powerful technologies—cloud, mobile, social, internet of things, artificial intelligence, voice and blockchain—to create a 360-degree view of their customers.
Trailhead is Salesforce’s free online learning platform that empowers anyone to skill up for the future. Trailhead reduces barriers to entry for all - regardless of gender, ethnicity, education level or socioeconomic background - to join the workforce of the future with access to over 800 badges covering business, tech, Salesforce and soft skills. More than 2 million learners today are skilling up and earning resume-worthy credentials on Trailhead, all while discovering new career opportunities and connecting with the vibrant Trailblazer Community. To learn more visit Trailhead.salesforce.com
Pathstream partners with leading technology companies to build branded digital skills career programs delivered through college and university partnerships. Our programs are for anyone who wants to learn the digital skills needed to succeed in the modern economy.
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