In diesem Modul werden Sie die komplexe Beziehung zwischen ESG und dem Aktienmarkt untersuchen, von der Einbeziehung von Unternehmen mit einem großen ESG-Profil bis hin zum Ausschluss von Unternehmen, die sich weigern, eine grüne Agenda zu übernehmen. Sie werden auch die Risiken bewerten, die mit ESG-Investitionen verbunden sind, und wie diese die Rentabilität eines Unternehmens beeinflussen können. Als nächstes werden Sie untersuchen, wie Sie Greenwashing vermeiden können, indem Sie die Auswirkungen der grünen Initiativen eines Unternehmens durch ein Inclusionary Screening messen. Sie werden sich mit ESG-Risiken im Zusammenhang mit Klima, Diversität, Vergütung von Führungskräften und Unternehmensführung befassen und untersuchen, wie die Unternehmensperformance und die Aktienkurse mit ESG-Werten korrelieren. Am Ende dieses Moduls werden Sie zwischen ESG-Ausschluss und ESG-Einschluss von Unternehmen unterscheiden können, wissen, wie Sie Greenwashing vermeiden und die sozialen Auswirkungen von Unternehmen messen können, und den Einfluss von ESG-Risikofaktoren auf Aktienkurse, einschließlich ihrer Beziehung zu ESG-Scores und ihrer Auswirkungen auf Pensionspläne, untersucht haben.

In diesem Modul werden Sie die steigende Wachstumskurve der Einbeziehung von ESG in den letzten 15 Jahren sowie die wichtigsten Arten von Vermögenswerten analysieren, die dieses Wachstum antreiben. Sie werden auch die motivierenden ESG-Faktoren untersuchen, die Anleger dazu veranlassen, sich von bestimmten Vermögenswerten zu trennen oder diese negativ zu bewerten. Sie werden auch die Art und Weise bewerten, in der große Investmentfirmen wie BlackRock, Fidelity und Vanguard sich mit ESG-Initiativen befassen und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Faktor bei ihrer Anlageauswahl machen. Schließlich werden Sie untersuchen, wie die Einführung von ESG-Initiativen den wachsenden Trend zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen beschleunigen könnte, welche minimalen Auswirkungen dies auf die Rendite hat und was dies langfristig bedeutet. Am Ende dieses Moduls werden Sie die ESG-Einbindung und ihre treibenden Faktoren analysiert haben, das wachsende ESG-Investitionsengagement von Bildungseinrichtungen untersucht haben und den Anstieg des Divestments von fossilen Brennstoffen und warum dies von Bedeutung ist.

In diesem Modul werden Sie die verschiedenen Methoden zur Messung und Indexierung von ESG-Faktoren im Anlagebereich, die inhärenten Herausforderungen bei der Berechnung dieser Werte und die Möglichkeiten zur Überwindung dieser Herausforderungen bewerten. Sie werden untersuchen, wie ESG-Indizes erstellt werden, wie Unternehmen deren Wirksamkeit bewerten können und wie die Erstellung eines Nachhaltigkeitsindex die Messung der Auswirkungen erleichtert hat. Als nächstes werden Sie quantitative und qualitative Messungen analysieren und verschiedene Protokolle, wie z.B. von MSCI, zur Bewertung und Erstellung von ESG-Ratings untersuchen. Schließlich werden Sie die verschiedenen Instrumente bewerten, die Sie zur Messung von ESG-Investitionen verwenden können und wie diese miteinander verglichen werden. Am Ende dieses Kurses werden Sie unterscheiden können, wie Anleger diese Instrumente nutzen können, um ESG-Praktiken zu überwachen und Indizes zu erstellen, die besser mit ihren Werten übereinstimmen.